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【直播】全球經濟貿易將走向何方《兩用物項》長遠影響 小金屬、貴金屬、光伏后市展望
在全球經濟秩序重構與科技革命浪潮的雙重驅動下，小金屬產業(yè)正站在轉型突破的關鍵十字路口。近年來，全球經濟政策頻繁迭代、地緣政治沖突加劇，不僅為小金屬行業(yè)帶來前所未有的不確定性，也催生出新一輪戰(zhàn)略機遇。隨著新能源、半導體、5G 通信、航空航天等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的蓬勃發(fā)展，各國對小金屬的需求呈井噴式增長，使其從工業(yè)配角躍升為全球產業(yè)鏈的 "關鍵節(jié)點"。然而，資源分布的極度不均衡與國際競爭的白熱化，正重塑行業(yè)格局 —— 全球小金屬資源高度集中于少數國家，中國憑借在銻、鉍、硒、碲、銦、鍺、鎵等領域的主導性產能，成為維系全球供應鏈運轉的重要樞紐。 與此同時，圍繞小金屬資源的地緣博弈日益激烈。美歐等經濟體相繼推出《關鍵原材料法案》《礦產安全伙伴關系》等戰(zhàn)略政策，試圖通過資源布局重構全球供應體系，這不僅加劇了市場競爭的復雜性，也迫使小金屬產業(yè)鏈上下游企業(yè)加速推進供應鏈多元化戰(zhàn)略，以應對潛在的供應風險。 6月12-6月13日，由 山東恒邦治煉股份有限公司、上海有色網信息科技股份有限公司（SMM） 主辦的 2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會 在浙江·杭州和達希爾頓逸林酒店隆重召開。 本次大會吸引了了銻、鉍、硒、碲、銦、鍺、鎵全產業(yè)鏈上下游以及第三方企業(yè)齊聚一堂，打造了一個高規(guī)格、深層次的行業(yè)交流平臺。與會者圍繞政策機遇把握、技術創(chuàng)新突破、供應鏈優(yōu)化升級等核心議題展開深度探討，旨在推動小金屬產業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新變革，助力企業(yè)洞察市場趨勢、制定精準戰(zhàn)略，在激烈的全球競爭中搶占先機。 本文為 2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會 的 主論壇 的直播內容，敬請刷新查看~ 》查看會議圖片直播 》查看會議文字報道 6月12日 主會議 開幕致辭 山東恒邦冶煉股份有限公司副總經濟師/琨邦國際總經理 呂 東 上海有色網金屬交易中心有限公司董事副總裁 楊小樓 嘉賓發(fā)言 發(fā)言主題：中美博弈多空交織，全球經濟貿易將走向何方 發(fā)言嘉賓：弘則彌道（上海）投資咨詢有限公司宏觀首席分析師 章左昊 ?在當下復雜的國際貿易環(huán)境中，中國出口美國的情況面臨諸多挑戰(zhàn)。但由于非美市場的支撐，總體中國出口還是頗有韌性。 其從港口完成集裝箱吞吐量/周度季節(jié)性、集裝箱船發(fā)運量/中國-美國季節(jié)性進行了介紹。 ?但不僅是中國，近期亞洲國家發(fā)往美國的集裝箱，除了日本略有改善外，普遍都在下滑。 ?數據有效性驗證——集裝箱數據與國對國的出口數據基本都對的上。 其結合日本、越南、韓國、德國等出口到美國的出口金額及集裝箱發(fā)運量等數據展開了分析。 ?國別的集裝箱數據與按港口統(tǒng)計的數據還有美國的進口數據基本是匹配的。 ?美國的補庫從去年4季度開始，但庫存并沒有補起來，是因為消費也有前置行為 其從美國:庫存總額:季調同比，美國庫存銷售比/SA，美國耐用品消費:同比(季調)，美國服務消費:同比(季調)，美國非耐用品消費:同比(季調）等角度進行了闡述。 ?而在美國工資下行、美股表現不如去年、美國消費信心走弱的情況下，很難預期消費還能更好，美國的補庫可能會低于預期。 其結合美國耐用品消費增速、美國平均時薪同比、美國標普500指數(領先 3周)、密歇根大學消費者信心指數、美國密歇根大學消費者預期指數等數據變化進行了闡述。 ?信用卡貸款增速還在下降，中國家電產量增速也在回落，美國的耐用品消費增速很可能已經見頂 其對美國耐用品消費增速、美國商業(yè)銀行信用卡貸款SA同比、美國耐用品消費：同比(季調)、白色家電產量同比等情況進行了介紹。 從美國的就業(yè)數據看暫時美國經濟還有韌性，美聯(lián)儲不急于行動 ?市場已經把首次降息時點推遲至9月甚至更晚，預計全年2次。 》弘則彌道章左昊：中美博弈多空交織 全球經濟貿易將走向何方【小金屬大會】 發(fā)言主題：《兩用物項》的戰(zhàn)略意義及長遠影響 發(fā)言嘉賓：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會政研室原副主任 趙武壯 一、兩用物項出口管制 出口管制作為一種國際通行做法，是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際公約義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，采取禁止或者限制性措施，是維護國家主權、安全、發(fā)展利益和履行國際義務的重要手段。軍民兩用物項出口管制涉及面非常廣泛。中國針對核、生物、化學、導彈等敏感物項及軍品制定了對應的出口管制清單。其中，除《軍品出口管理清單》外，其他清單所列物項被商務部和海關總署統(tǒng)一列入《兩用物項和技術出口許可證管理目錄》，并列明了相應的海關商品編號來進行管理。 目前國家商務部每年向1000多家企業(yè)發(fā)放兩用物項的出口許可證，涉及金額200多億美元。這既體現中國在新形勢下履行防擴散的國際義務、維護國家安全、服務企業(yè)開展國際貿易的擔當和能力，也對企業(yè)建立完善出口管制的合規(guī)機制、加強合規(guī)隊伍能力建設、加強關于兩用物項的全流程管理，促進中國對外貿易高質量發(fā)展提出了更高的要求和期望。 中國兩用物項出口管制管理工作起步較晚。20世紀90年代初，對外貿易經濟合作部科技司成立專門處室，開始具體負責中國兩用物項的出口管制管理工作。2005年底發(fā)布了《兩用物項和技術進出口許可證管理辦法》（中華人民共和國商務部、中華人民共和國海關總署令2005 年第29號），附件包含《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》。自2012年始，《管理目錄》每年更新一次。現行的是2024年11月15日公布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》（以下簡稱《兩用物項管制清單》），該《兩用物項管制清單》于2024年12月1日實施。 《兩用物項管制清單》幾乎涵蓋了所有有色金屬，并可以根據需要拓展和延伸這些有色金屬的范圍，并根據需要由商務部和海關總署制定不同的出口管理辦法?？梢允轻槍δ骋粋€國家的出口管理辦法，也可以是針對所有該稅號出口產品的管理辦法。譬如，2025年2月4日商務部、海關總署發(fā)布公告，決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，出口經營者出口所涉及物項應當依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》的相關規(guī)定向國務院商務主管部門申請許可。而商務部2024年12月3日發(fā)布《關于加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。 國外同樣實行兩用物項管制。發(fā)達經濟體國家的具有：“瓦森納協(xié)定”、“核供應國集團”、“導彈及其技術控制機制”和“澳大利亞集團”四個國際多邊管制機構被稱為“四大機制”，是國際層面具有較強影響力的多邊管制機制。其中，“瓦森納協(xié)定”涉及常規(guī)武器，“核供應集團和導彈及其技術控制機制”涉及核和導彈，“澳大利亞集團”涉及生化。以上四項機制均以清單形式對先進敏感物項和技術進行管制，通過定期召開會議、信息交流等形式保障成員國內部溝通和管制情況的評估審查；成員國通過國內法實施管制，在約束力方面，瓦森納協(xié)定和核供應國集團較強，澳大利亞集團和導彈及其技術控制機制次之。中國《兩用物項管制清單》的源頭就來自“四大機制”。 二、加強兩用物項出口管制的影響 國家加強對銦、鎵、鍺、碲、鎢、鉬、銻、鉍以及釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧和釔等稀土金屬出口管制，對國內相關企業(yè)和世界相關國家肯定會造成影響。以2023年7月3日公告的鎵、鍺產品出口管制為例，兩年來中國鎵、鍺產品出口經歷了由不適應，到適應的變化階段。2023年7月，管制政策公告后，中國鎵、鍺出口一度銳減，8、9月份出口量為零。10月第一批許可證發(fā)放后，出口才逐漸有所恢復。2024年中國鎵、鍺產品出口總體正常，其中單筆金屬鎵出口量達到8噸，已經超過管制前的最大單筆出口數量。 加強鎵、鍺產品出口管制兩年來，從正面影響看，一是中國企業(yè)的出口定價權有所提升，2024年中國鎵出口價格高于國內市場60%以上，鍺高于20%以上，出口價格高于國內市場價格。二是出口訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中，扶優(yōu)撫強效果顯現。三是下游產業(yè)鏈向中國轉移，促進了我國鎵、鍺產業(yè)升級。具體表現是紅外鏡頭和紅外整機出口占比顯著增加；世界LED封裝、鍺催化劑產能向中國大陸轉移；中國高純鎵生產企業(yè)向下游晶體材料延伸，襯底材料生產企業(yè)向器件延伸。 》趙武壯：《兩用物項》的戰(zhàn)略意義及長遠影響【小金屬大會】 發(fā)言主題：當下的小金屬企業(yè)——貿易戰(zhàn)政策寒潮與價格曙光 發(fā)言嘉賓：先導科技集團有限公司銷售總監(jiān) 郭超（代副總經理朱世彬發(fā)言） 稀散金屬，也被稱為分散元素或分散金屬，一般是指在地殼中豐度很低(多為10-?級),且在巖石中極為分散的元素。稀散金屬通常是指由鎵(Ga)、鍺(Ge)、硒(Se)、銦(In)、碲(Te)、鎘(Cd)、錸(Re)和鉈(Tl)8個元素組成的一組化學元素。 我國作為稀散金屬資源大國，其儲量與分布呈現出鮮明的結構性特征：①分布廣泛；②獨立礦床極少；③礦床規(guī)模以中、小型為主；④主要伴生在鉛鋅多金屬礦、鋁土礦和煤礦中；⑤總體綜合利用率較低。中國鎵、鍺、鉈資源的儲備充足，但硒、碲、錸、銦、鎘資源相對缺乏。 鑒于稀散金屬在半導體、新能源等高新技術領域的戰(zhàn)略價值，國內外主要經濟體均已將其納入關鍵礦產清單。在此背景下，國內龍頭企業(yè)先導科技前瞻布局，通過資源整合構建起行業(yè)領先的儲備體系。2019年，先導憑借前瞻性的戰(zhàn)略眼光，成功收購泛亞交易所持有的稀散金屬資源。此后，公司持續(xù)深化戰(zhàn)略布局，通過系統(tǒng)性收購存儲不斷擴大稀散金屬儲備規(guī)模。截至目前，先導稀散金屬總儲量已顯著超越原泛亞庫存水平，形成了覆蓋全產業(yè)鏈的資源保障優(yōu)勢。 值得關注的是，先導科技在全球稀散金屬市場的主導地位尤為突出。公開數據顯示，其銦、碲、硒、鉍、鎵、鍺等核心品種的全球市占率均超 40%。具體到 2024 年銷量數據：銦與碲的全球市場占有率達 60%，硒與鉍全球市場占有率為 50%，鎵全球市場占有率為 45%，鍺全球市場占有率為 40%，在稀有金屬資源領域構建起顯著的競爭壁壘。 發(fā)言主題：2025年金銀行情回顧與未來展望 發(fā)言嘉賓：芷水投資有限公司總經理 韓 驍 2025年宏觀貨幣環(huán)境 ?美國 Ø美國2024年GDP增長率2.8%，符合市場預期。 Ø美國經濟增長開始放緩，通脹逐漸回落，金融環(huán)境風險仍在。 Ø2025年影響因素：美聯(lián)儲貨幣政策，關稅，金融環(huán)境風險，特朗普因素。 ØIMF預計美國2025年全年GDP增長1.8%，2026年全年GDP增長1.7%。 ?歐元區(qū) Ø歐元區(qū)2024年GDP增長率0.9%。 Ø領先于美國開始降息，降息節(jié)奏快于美國。 Ø2025年歐洲經濟可能恢復差于預期，主要受烏克蘭沖突和關稅影響。 ØIMF預計歐元區(qū)2025年全年GDP增長0.8%，2026年全年GDP增長1.2%。 ?中國 Ø中國2024年GDP增長率5.0%。 Ø 維持經濟穩(wěn)健是重中之重（房地產，投資，匯率）。 2025年價格影響因素 ?價格影響因素 黃金與白銀兩種傳統(tǒng)貴金屬的走勢在大多數情況下保持方向一致，根據近十年的數據統(tǒng)計，兩者的相關性系數可以達到0.939。 影響：貴金屬價格何去何從 美聯(lián)儲經濟政策依然是價格影響主線！ 特朗普政策是最大變數！ 價格影響機制 重點關注美國通脹和經濟！ 根據LSEG數據，市場預計美聯(lián)儲在9月會議上降息至少25個基點的可能性高達77%。特朗普多次公開呼吁美聯(lián)儲主席鮑威爾降低利率，認為當前的經濟環(huán)境需要更寬松的貨幣政策來刺激增長。 其列舉了特朗普關稅政策的相關內容。 地緣政治展望： 其結合美國：標準普爾500波動率指數和倫敦現貨黃金等數據進行了分析。 歐洲央行貨幣政策： 仍然需要謹防歐元區(qū)的黑天鵝事件。 近期上漲資金從何而來？ 》韓驍：2025下半年金銀或寬幅震蕩上行 黃金上方壓力位3800美元【小金屬大會】 發(fā)言主題：2025年光伏市場總結與后市預測 發(fā)言嘉賓：SMM大數據總監(jiān) 劉小磊 1.SMM光伏價格簡介 ?SMM背景：發(fā)展史 ?SMM以定價為核心基石，協(xié)同會展、研究院等產業(yè)鏈縱深服務 SMM行業(yè)價格 1000萬+企業(yè)下載量，40萬+日活用戶 SMM嚴格遵照IOSCO價格采標規(guī)范，方便國際客戶使用價格 國際證監(jiān)會組織（International Organization of Securities Commissions，簡稱IOSCO）也稱證券委員會國際組織，是國際間各證券暨期貨管理機構所組成的國際合作組織。 SMM通過完善的采標體系及價格方法論發(fā)布價格點 SMM光伏產業(yè)鏈價格已涵蓋各生產環(huán)節(jié)的主材、輔材產品 SMM光伏產業(yè)鏈價格涵蓋自工業(yè)硅、多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件至光伏組件回收、光伏支架、光伏逆變器等各生產環(huán)節(jié)； 現SMM光伏產業(yè)鏈價格共計130個價格點，硅產業(yè)鏈價格103個價格點； 實現各主流技術路線、各主流規(guī)格產品全覆蓋，頻次均為日度報價，方便市場快速了解當天交易變化。 2.全球光伏市場現狀與展望——從引領到合作：本土化浪潮下的光伏供應鏈重塑 價格預測方法考慮因素概覽（2025年6月光伏價格預測） ?基本面總結： •供應：6月國內光伏組件產量降至47.63GW，環(huán)比降幅4.61%。 •需求：6月國內新增裝機量預計13.8GW，海外裝機達到23.8GW。531后國內分布式訂單數量銳減，全球光伏新增裝機量大幅下調。 •庫存：6月組件重新累庫，由于當月國內新增裝機量降幅明顯，遠超供應減量，因此庫存大幅增加。 •成本：6月，Topcon組件183成本約為0.68元/W，組件成本明顯下降。 ?宏觀面總結： •國家發(fā)改委、國家能源局近日聯(lián)合發(fā)布的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》這份開年重磅文件標志著我國光伏、儲能乃至整個電力市場正式邁入市場化深水區(qū)，136號文也將成為重構行業(yè)生態(tài)的關鍵轉折點。 •當地時間5月22日，由共和黨掌控的美國眾議院以215票對214票的微弱優(yōu)勢通過了關于種植關鍵清潔能源稅收抵免的條例，從根本上取消了拜登政府時期《通脹削減法案》（IRA）的一系列清潔能源計劃。 ?情緒面總結： •上游：硅料端圍繞“降價、減產、收購”三個主題頻繁釋放消息。 •下游：搶裝高峰期已過，央國企招采節(jié)奏陸續(xù)放緩，組件降價無法促進訂單成交。 價格回顧：中國組件歷史價格回顧（2024年5月-2025年4月） 中國光伏行業(yè)生產成本和利潤分析 》SMM：中性預期2025年全球光伏新增裝機市場規(guī)模將達562GW【小金屬大會】 發(fā)言主題：2025年小金屬行情總結與后市預測 發(fā)言嘉賓：SMM小金屬產業(yè)分析師 黃 迪 恒邦之夜 供需交流會 專場發(fā)布會——技·數驅動，貿·融結合，助力有色產業(yè)新生態(tài) 演講嘉賓：上海有色網金屬交易中心有限公司董事副總裁 楊小樓 內外部環(huán)境變化，大宗商品價格管理、貿易流通受到高層關注 技術和數據應用的進步，帶來大宗貿易流通模式的重構 上海：大宗商品新型生態(tài)8個節(jié)點 有色網交易中心，串聯(lián)各節(jié)點，切實服務產業(yè)鏈 服務于產業(yè)鏈每個環(huán)節(jié) “十年磨一劍”，穩(wěn)步建設新型現貨平臺 業(yè)務數據 我們的使命 功能與使命： 1. 促進成交： 面向全國范圍有色金屬行業(yè)引入大量優(yōu)質交易商，撮合交易，促進成交； 2. 保障交易安全： 搭建高安全的交易平臺、支付通道，充分保障交易安全。 3. 降本增效： 充分利用互聯(lián)網的覆蓋面積廣、傳播速度快的特點，提升交易效率、降低交易成本。 4. 價格發(fā)現： 成交數據輔助價格發(fā)現，納入有色網報價。 5. 提供金融服務： 推薦優(yōu)質客戶、甄別優(yōu)質資產，助力金融資源進入實體產業(yè)鏈。 根據品種和市場特點定制交易功能 現貨掛單——客戶自主發(fā)布采購、銷售需求 》技·數驅動，貿·融結合，助力有色產業(yè)新生態(tài)【小金屬大會】 簽到&交流 6月13日將舉辦 銻論壇 和 稀散金屬論壇（銦鍺鎵鉍硒碲）， 敬請查看： 》【直播】銻銦鍺鎵鉍硒碲全產業(yè)鏈技術、市場、應用洞察 聚焦光伏玻璃與半導體機遇 ~ 》點擊查看2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會專題報道
2025-06-12 22:25:03SMM：中性預期2025年全球光伏新增裝機市場規(guī)模將達562GW【小金屬大會】
6月12日，在由 山東恒邦治煉股份有限公司、上海有色網信息科技股份有限公司（SMM） 主辦的 2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大——主論壇 上，SMM大數據總監(jiān)劉小磊圍繞著“2025年光伏市場總結與后市預測”展開了論述。 1.SMM光伏價格簡介 ?SMM背景：發(fā)展史 ?SMM以定價為核心基石，協(xié)同會展、研究院等產業(yè)鏈縱深服務 SMM行業(yè)價格 1000萬+企業(yè)下載量，40萬+日活用戶 SMM嚴格遵照IOSCO價格采標規(guī)范，方便國際客戶使用價格 國際證監(jiān)會組織（International Organization of Securities Commissions，簡稱IOSCO）也稱證券委員會國際組織，是國際間各證券暨期貨管理機構所組成的國際合作組織。 SMM通過完善的采標體系及價格方法論發(fā)布價格點 SMM光伏產業(yè)鏈價格已涵蓋各生產環(huán)節(jié)的主材、輔材產品 SMM光伏產業(yè)鏈價格涵蓋自工業(yè)硅、多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件至光伏組件回收、光伏支架、光伏逆變器等各生產環(huán)節(jié)； 現SMM光伏產業(yè)鏈價格共計130個價格點，硅產業(yè)鏈價格103個價格點； 實現各主流技術路線、各主流規(guī)格產品全覆蓋，頻次均為日度報價，方便市場快速了解當天交易變化。 2.全球光伏市場現狀與展望——從引領到合作：本土化浪潮下的光伏供應鏈重塑 價格預測方法考慮因素概覽（2025年6月光伏價格預測） ?基本面總結： •供應：6月國內光伏組件產量降至47.63GW，環(huán)比降幅4.61%。 •需求：6月國內新增裝機量預計13.8GW，海外裝機達到23.8GW。531后國內分布式訂單數量銳減，全球光伏新增裝機量大幅下調。 •庫存：6月組件重新累庫，由于當月國內新增裝機量降幅明顯，遠超供應減量，因此庫存大幅增加。 •成本：6月，Topcon組件183成本約為0.68元/W，組件成本明顯下降。 ?宏觀面總結： •國家發(fā)改委、國家能源局近日聯(lián)合發(fā)布的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》這份開年重磅文件標志著我國光伏、儲能乃至整個電力市場正式邁入市場化深水區(qū)，136號文也將成為重構行業(yè)生態(tài)的關鍵轉折點。 •當地時間5月22日，由共和黨掌控的美國眾議院以215票對214票的微弱優(yōu)勢通過了關于種植關鍵清潔能源稅收抵免的條例，從根本上取消了拜登政府時期《通脹削減法案》（IRA）的一系列清潔能源計劃。 ?情緒面總結： •上游：硅料端圍繞“降價、減產、收購”三個主題頻繁釋放消息。 •下游：搶裝高峰期已過，央國企招采節(jié)奏陸續(xù)放緩，組件降價無法促進訂單成交。 價格回顧：中國組件歷史價格回顧（2024年5月-2025年4月） 中國光伏行業(yè)生產成本和利潤分析 ?SMM評述 •5月組件行業(yè)平均成本：0.684元/W。 •成本和利潤：硅料價格下降，由于原料硅粉成本持續(xù)下滑，硅料虧損收窄；N型硅片價格下行，成本端相對持穩(wěn)，虧損幅度減弱；電池片價格下行，銀漿成本下滑但電池售價跌速更快，毛利虧損擴大；組件端價格下行，玻璃、膠膜、鋁邊框等成本均有下降，整體虧損幅度在減少。 •6月組件行業(yè)平均成本：0.675元/W。 •成本和利潤：硅料和硅片成本、價格均呈下行趨勢，虧損持續(xù)；電池片價格回落，輔材整體成本也呈現下降趨勢，組件整體成本下降，利潤端虧損持續(xù)；盡管鋁邊框、膠膜以及硅成本下滑，利潤空間仍被小幅壓縮。 中性預期2025年全球光伏新增裝機市場規(guī)模達562GW 中東非區(qū)新增裝機維持雙位數增長，南美區(qū)轉向負增長 ?SMM評述 亞太區(qū)（中國以外）：印度生產關聯(lián)刺激計劃（PLI）及ALMM組件列表，本土制造對本土消納提出要求，SMM預計2025、2026年印度增速將達73%，根據印度國家能源計劃2027-2032年增速將逐步放緩。印尼成為東南亞增長最快市場，根據當地電力采購計劃（RUPTL）計劃到2030年新增太陽能裝機容量4.7GW。 歐洲區(qū)：德國二月實施《光伏峰值法》負電價時段暫停補貼，使得歐洲最大市場遇阻，凈零工業(yè)法案（NZIA）本土化進程受阻于原材料供應，很多計劃難以落地實施。 美洲區(qū)：北美區(qū)，美加墨2026-2030年均新增裝機量穩(wěn)定在51-53GW之間；南美區(qū)，巴西薄弱的電力基礎設施對光伏輸電和配電構成挑戰(zhàn)，南美區(qū)整體呈現負增長。 中東區(qū)：沙特提出“2030”愿景，阿聯(lián)酋啟動多個光伏項目，其他海灣國家也正積極尋求清潔能源轉型，中東區(qū)太陽輻照強度高的天然優(yōu)勢，使其成為增長潛力最大的光伏市場。 非洲區(qū)：2024年經歷南非市場的萎縮、北非項目延遲開發(fā)后，非洲約有40GW新建項目公布，并與此前延期項目統(tǒng)一在2025年底前并網，特別是阿爾及利亞的招標項目。SMM預計2025-2028年保持年均30%的復合增長率，2029-2030年受融資成本高企、電網基礎設施不足等影響因素增速下降。 全球光伏需求進入平穩(wěn)成熟期，中美主流增量市場占比下降 從2025年開始，全球光伏市場進入成熟發(fā)展階段，光伏組件的需求趨于穩(wěn)定。多數光伏市場都處于需求疲軟期和庫存飽和期，暫無出現爆發(fā)式增長的可能。新興國家展現出良好的需求動能，占比逐漸提升，但其短期拉動能力難以出現大幅提升，取代傳統(tǒng)需求大國。 中國光伏組件庫存水平相對合理，跌勢后仍有反彈空間 2025年，組件供應自5月開始減產，需求轉弱使得組件供需錯配的情況明顯。從當前組件供需情況看，組件庫存處于相對低位，5月組件庫存達到全年最低值17GW，后續(xù)持續(xù)累庫至30GW以上，經歷產業(yè)鏈價格低點后，組件價格仍有反彈韌性。 目前，一體化企業(yè)和專業(yè)化組件企業(yè)成本出現倒掛，主材各環(huán)節(jié)處于虧損，輔材整體成本高企超過主材，非硅成本成為企業(yè)生命線，整體組件環(huán)節(jié)成為利潤相對最好的環(huán)節(jié)，主要由供需格局決定，后續(xù)一體化企業(yè)將主動求變以保證相對優(yōu)勢地位。 價格預測：中國組件未來價格預測（2025年6月-2026年5月） ?SMM分析 •2025年06月-2025年07月：分布式訂單銳減迫使組件廠降價。地方政府承接政策陸續(xù)落地（江蘇、山東、內蒙等地），政策側重分布式增量博弈和自發(fā)自用，531后國內分布式訂單銳減，迫使頭部組件廠規(guī)模性減產，組件成品庫存持續(xù)累加，使得主材產業(yè)鏈價格持續(xù)下滑。預計6月組件價格將持續(xù)下行至0.65-0.66元/W，7月或成為全年組件價格的低點。 •2025年08月-2025年9月：至暗時刻已過，組件價格進入修復期。隨著政策風險和市場情緒的消納，終端采購量將復蘇起量，美國政策風險情緒逐步消化，轉口貿易將找到新的途徑，整體組件累庫趨勢逐漸減弱，價格跌幅也將進一步收窄，支撐組件價格回到現金成本線以上。Q3輔材成本包括鋁邊框，玻璃等原材料價格或走跌，成本修復企業(yè)盈利情況有所改善。 •2025年10月-2025年12月：搶裝潮來臨，頭部企業(yè)沖擊出貨排名，二三線企業(yè)或面臨淘汰。年末9-11月組件廠提前備貨，以應對年末的搶裝潮，屆時終端需求持續(xù)上行，推動企業(yè)排產穩(wěn)步走高，同時原材料成本攀升節(jié)奏更快，成本承壓下組件企業(yè)未必能享受產業(yè)鏈價格上行的紅利。此外頭部企業(yè)為沖擊年底組件出貨排名，有可能出現低價搶單的現象，經歷1-11月的寒冬期后，進入12月個別財務狀況差的三線企業(yè)，甚至或出現二線企業(yè)因資不抵債而被迫出局?？傮w而言，Q4風險與機遇并存，組件企業(yè)供應鏈策略選取至關重要。 •2026年01月-2026年05月：Q1傳統(tǒng)淡季，需求高峰過后市場回歸理性。春節(jié)期間頭部企業(yè)預計放假10-15天不等，中小企業(yè)根據訂單量選擇隨時啟停。1-2月企業(yè)減產明顯。由組件需求不佳，價格上漲困難。集中式市場采購需求陸續(xù)暫停，價格企穩(wěn)，分布式市場或因電價改革政策進入穩(wěn)定階段，戶用側觀望情緒減弱，戶用分布式裝機有望恢復。 國內分布式遭遇斷崖式下跌，海外市場撥云見日 •2025年06月-2025年08月：國內需求預期轉冷，海外維持高增速，新項目并網陸續(xù)落地。分布式方面，大量訂單由于生產周期原因趕不上并網從而被迫取消，造成國內分布式光伏需求銳減。集中式方面，規(guī)定630前集中完成一批大基地前期并網，但由于政策延續(xù)性和地方政府限電因素，項目落地至少630及以后。Q3前夕，配電網、特高壓線纜等基礎設施的首批升級改造周期陸續(xù)落地，效能釋放有滯后，國內組件企業(yè)放低下半年出貨目標表明對后市的悲觀預期。海外方面，2024年開工項目也來到投產節(jié)點，從地面電站和工商業(yè)端再度拉升新增裝機總量，后續(xù)由于夏季休假和極端天氣頻發(fā)原因將再度回落。 •2025年09月-2025年12月：國內第三批大基地項目投產啟動，全球二次裝機高峰來臨，7-8海外夏季高溫。十四五結束在即，背負責任考核的省內指標和企業(yè)規(guī)劃進度加快，國內2025年將以第三批風光大基地建成并網為主軸。隨新能源競價上網規(guī)則和施行不斷完善，國內分布式裝機預計量呈快速下降繼而緩慢恢復狀。海外分布式在9-10月進入了最后的一波并網高峰，隨即增速回落，中東、美洲的集中式項目在10-12月接棒成為裝機主力 •2026年01月-2026年03月：全球整體裝機量下降，海外印度支撐總體裝機量。1月國內集中式裝機為Q4季度項目收尾，裝機和出貨需求較低。分布式由于電改實施，市場競價機制穩(wěn)定，工商業(yè)裝機逐步回歸穩(wěn)定。戶用由于需求和可接入容量有限，恐面臨倒退。海外，印度和中東非的集中式項目在1月接棒成為裝機主力 •2026年04月-2026年05月：國內需求短期調整，海外季節(jié)性復蘇，歐洲春季安裝回暖，南歐分布式項目加速，印度財年結束后（3月31日）的淡季需求回落，中國廠商產能從東南亞加速遷移至中東、北非等地。國內需求依賴大基地項目，工商業(yè)需求電改政策深化后保持平穩(wěn)，戶用項目陸續(xù)起量。 3.產業(yè)鏈面臨的機遇與挑戰(zhàn) 美國對等關稅政策頒布成為全球光伏產業(yè)鏈重構的催化劑 ♦美國實施對等關稅成為全球光伏產業(yè)鏈重構的催化劑，巴西、土耳其、沙特成為擴產首選。 ♦關稅不確定性加劇市場投資風險，企業(yè)投資選址偏謹慎。 美國對東南亞光伏電池組件實施超高反傾銷關稅促進新興市場快速崛起 ?SMM評論 東南亞是中國光伏企業(yè)規(guī)避美國貿易壁壘的核心生產基地，截至2024年12月中國企業(yè)在東南亞的電池產能達到73GW，自美國對東南亞雙反調查啟動后，中國組件在東南亞產量持續(xù)下降，開工率降至20%以下，中企在柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南的電池組件基地陸續(xù)關停。但中國通過印尼、土耳其等進行代工及第三方轉口，仍保持對美供應。2024-2025年中國企業(yè)通過“去東南亞化”布局（如中東投資）和本土化生產（美國工廠）重構價值鏈。全球光伏供應鏈開始重組。美國對東南亞實施雙反關稅后，將推高本土組件生產成本、延緩清潔能源轉型。盡管本土企業(yè)如First Solar短期受益，但長期將陷入“高成本-低需求-投資萎縮”惡性循環(huán)。東南亞光伏電池組件產能加速轉移，促進中國光伏全球化布局加速，和新興市場崛起。 海外光伏組件生產深度依賴進口上游原材料中國供應鏈主導暫不可撼動 2024年海外光伏組件需求分布集中于美國、歐洲但其組件產能占比小 中國在全球光伏供應鏈中占據主導地位，涵蓋原材料、技術、制造等全鏈條。中國以外的主要光伏市場，如美國、歐洲、印度等地，對中國制造依賴度高，尤其在光伏電池和組件環(huán) 節(jié)，中國在全球應鏈的地位短期內難以撼動。然而，隨著美國、歐洲、印度等國光伏產業(yè)的發(fā)展，全球光伏供應鏈格局正在發(fā)生變化。 各國提出制造本土化要求美國、印度本土產能建設遙遙領先歐洲節(jié)奏相對慢 其結合全球主要光伏市場-組件產能擴張預測(2025-2030E)中印度、美國、歐洲和東南亞等市場情況進行了解讀。 全球光伏市場機遇與挑戰(zhàn)并存產業(yè)韌性提高推動光伏從“補充能源”向“主力能源”跨越 ?機遇 ♦政策與能源轉型： •全球碳中和政策強制打開市場空間：高耗能企業(yè)被強制要求降低碳排放，光伏成為重要的清潔能源。 • 傳統(tǒng)能源價格波動強化光伏經濟性優(yōu)勢。 • 電力市場化交易能提升產業(yè)韌性，隨著全國統(tǒng)一電力市場體系（如中國“省間-省內”兩級市場、歐洲“跨區(qū)域互聯(lián)市場”）的完善，光伏將深度融入電力市場。 ♦技術創(chuàng)新與應用場景拓展： • N型電池仍有較大滲透空間：中國光伏技術轉型快于海外，技術迭代是光伏行業(yè)持續(xù)降本增效的核心驅動力，海外N型市場滲透率有望進一步提高。 • 鈣鈦礦疊層電池未來有機會對行業(yè)進行顛覆和重構。 • 光儲融合與多場景應用釋放增量需求。BIPV、海上漂浮式光伏、農光互補/漁光互補。 ♦新興市場藍海： • 中東日照充足、市場可開拓空間大。 • 非洲因電網覆蓋率低、柴油發(fā)電成本高，戶用光伏成為“剛需”。 ?挑戰(zhàn) ♦供需失衡： • 產能擴張遠超需求。 • 價格戰(zhàn)壓縮企業(yè)利潤空間。 • 結構性過剩與區(qū)域失衡并存。 ♦貿易壁壘 地緣政治 • 歐美“本土制造”政策抬高貿易門檻：美國《通脹削減法案》（IRA）；《凈零工業(yè)法案》（NZIA）；印度重啟“ALMM認證” ；土耳其對中國組件加征25%保障性關稅。 • 供應鏈“調整與中國相關的業(yè)務布局”加速，但成本劣勢顯著。 • 貿易摩擦加劇市場分割。 ♦電網消納 技術適配 • 電網消納能力不足，棄光率提高。 • 電網改造與智能調控需求迫切：海外新興市場基礎設施建設落后，電網改造難度大、速度慢，部分國家（如印度、東南亞）電網割裂，省間/國間電力交易壁壘高。 • 儲能配套不足，經濟性矛盾突出。 》點擊查看2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會專題報道
2025-06-12 22:20:24韓驍：2025下半年金銀或寬幅震蕩上行 黃金上方壓力位3800美元【小金屬大會】
6月12日，在由 山東恒邦治煉股份有限公司、上海有色網信息科技股份有限公司（SMM） 主辦的 2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大——主論壇 上，芷水投資有限公司總經理韓驍對“2025年金銀行情回顧與未來展望”這一主題進行了分享。 2025年宏觀貨幣環(huán)境 ?美國 Ø美國2024年GDP增長率2.8%，符合市場預期。 Ø美國經濟增長開始放緩，通脹逐漸回落，金融環(huán)境風險仍在。 Ø2025年影響因素：美聯(lián)儲貨幣政策，關稅，金融環(huán)境風險，特朗普因素。 ØIMF預計美國2025年全年GDP增長1.8%，2026年全年GDP增長1.7%。 ?歐元區(qū) Ø歐元區(qū)2024年GDP增長率0.9%。 Ø領先于美國開始降息，降息節(jié)奏快于美國。 Ø2025年歐洲經濟可能恢復差于預期，主要受烏克蘭沖突和關稅影響。 ØIMF預計歐元區(qū)2025年全年GDP增長0.8%，2026年全年GDP增長1.2%。 ?中國 Ø中國2024年GDP增長率5.0%。 Ø 維持經濟穩(wěn)健是重中之重（房地產，投資，匯率）。 2025年價格影響因素 ?價格影響因素 黃金與白銀兩種傳統(tǒng)貴金屬的走勢在大多數情況下保持方向一致，根據近十年的數據統(tǒng)計，兩者的相關性系數可以達到0.939。 影響：貴金屬價格何去何從 美聯(lián)儲經濟政策依然是價格影響主線！ 特朗普政策是最大變數！ 價格影響機制 重點關注美國通脹和經濟！ 根據LSEG數據，市場預計美聯(lián)儲在9月會議上降息至少25個基點的可能性高達77%。特朗普多次公開呼吁美聯(lián)儲主席鮑威爾降低利率，認為當前的經濟環(huán)境需要更寬松的貨幣政策來刺激增長。 其列舉了特朗普關稅政策的相關內容。 地緣政治展望： 其結合美國：標準普爾500波動率指數和倫敦現貨黃金等數據進行了分析。 歐洲央行貨幣政策： 仍然需要謹防歐元區(qū)的黑天鵝事件。 近期上漲資金從何而來？ 其結合套利、投機、套保、需求以及戰(zhàn)略等對貴金屬市場進行了分析。 此外，其還從貴金屬需求、貴金屬頭寸與持倉、貴金屬套保頭寸——黃金、貴金屬套保頭寸——白銀、貴金屬投機頭寸等對貴金屬價格影響因素進行了解讀。 價格分析 •2025年影響貴金屬價格因素將重點圍繞在美聯(lián)儲貨幣政策。 •結合基本面與技術面的綜合因素，預計2025年下半年是個寬幅震蕩偏上漲行情，三季度震蕩概率較大，四季度可能偏上漲。 •2025年下半年黃金價格上方壓力位位于3800美元/盎司附近，下方低位位于3000美元/盎司附近。 •2025年下半年白銀價格上方壓力位位于38.0美元/盎司附近，下方低位位于28.0美元/盎司之間。； •2025年下半年白銀TD價格區(qū)間在7500元/千克-9000元/千克。 投資策略 套期保值策略 •預計2025年金屬價格是一個寬幅震蕩向上過程 •對于貴金屬以及鉛鋅產業(yè)鏈上游企業(yè)。有礦山的企業(yè)可以不保價。 •對于貴金屬以及鉛鋅產業(yè)鏈中游以及貿易企業(yè)?？梢远嗤ㄟ^高買低賣保值鎖定買賣價格利潤回避貴金屬市場價格波動帶來的風險。 •對于貴金屬以及鉛鋅產業(yè)鏈下游企業(yè)。在企業(yè)原料庫存短缺時可以通過適當價格買入保值來回避價格上漲帶來的損失。 投資策略 以往策略： 中長線投機交易者在1600美元/盎司附近的多單繼續(xù)持有，2200以下可以考慮建倉中長線多單，中短線投資者以寬幅震蕩偏多思路為主進行交易。 下半年策略：之前多單繼續(xù)持有，無倉或者倉位合適者3100以下可以考慮建倉，中短線投資者以寬幅震蕩偏多思路為主進行交易。 》點擊查看2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會專題報道
2025-06-12 20:12:45弘則彌道章左昊：中美博弈多空交織 全球經濟貿易將走向何方【小金屬大會】
6月12日，在由 山東恒邦治煉股份有限公司、上海有色網信息科技股份有限公司（SMM） 主辦的 2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會——主論壇 上，弘則彌道（上海）投資咨詢有限公司宏觀首席分析師章左昊對“中美博弈多空交織，全球經濟貿易將走向何方”這一主題進行了分享。 ?在當下復雜的國際貿易環(huán)境中，中國出口美國的情況面臨諸多挑戰(zhàn)。但由于非美市場的支撐，總體中國出口還是頗有韌性。 其從港口完成集裝箱吞吐量/周度季節(jié)性、集裝箱船發(fā)運量/中國-美國季節(jié)性進行了介紹。 ?但不僅是中國，近期亞洲國家發(fā)往美國的集裝箱，除了日本略有改善外，普遍都在下滑。 ?數據有效性驗證——集裝箱數據與國對國的出口數據基本都對的上。 其結合日本、越南、韓國、德國等出口到美國的出口金額及集裝箱發(fā)運量等數據展開了分析。 ?國別的集裝箱數據與按港口統(tǒng)計的數據還有美國的進口數據基本是匹配的。 ?美國的補庫從去年4季度開始，但庫存并沒有補起來，是因為消費也有前置行為 其從美國:庫存總額:季調同比，美國庫存銷售比/SA，美國耐用品消費:同比(季調)，美國服務消費:同比(季調)，美國非耐用品消費:同比(季調）等角度進行了闡述。 ?而在美國工資下行、美股表現不如去年、美國消費信心走弱的情況下，很難預期消費還能更好，美國的補庫可能會低于預期。 其結合美國耐用品消費增速、美國平均時薪同比、美國標普500指數(領先 3周)、密歇根大學消費者信心指數、美國密歇根大學消費者預期指數等數據變化進行了闡述。 ?信用卡貸款增速還在下降，中國家電產量增速也在回落，美國的耐用品消費增速很可能已經見頂 其對美國耐用品消費增速、美國商業(yè)銀行信用卡貸款SA同比、美國耐用品消費：同比(季調)、白色家電產量同比等情況進行了介紹。 從美國的就業(yè)數據看暫時美國經濟還有韌性，美聯(lián)儲不急于行動 ?市場已經把首次降息時點推遲至9月甚至更晚，預計全年2次 ?并且因為美國短期債務到期壓力比較大的問題，美債仍在被拋售 ?不僅是美債，最近因為特朗普對歐洲再次施壓，美國又出現了股債匯三殺 ?中國二季度經濟表現較一季度有所回落 ?地產沒有趁熱打鐵，總體又回到偏冷的狀態(tài)中 ?整體產能過剩局面略有改善，但還不夠 ?歐洲這邊的情況比預期的好一些 ?這可能與歐洲利率降的更早更多有關系 ?美國如果補庫不及預期，即便歐洲偏好一些，全球總需求可能還是偏弱，下半年需求仍需謹慎看待。 》點擊查看2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會專題報道
2025-06-12 20:12:36趙武壯：《兩用物項》的戰(zhàn)略意義及長遠影響【小金屬大會】
6月12日，在由 山東恒邦治煉股份有限公司、上海有色網信息科技股份有限公司（SMM） 主辦的 2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大——主論壇 上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會政研室原副主任趙武壯跟與會嘉賓分享了“兩用物項出口管制”這一主題。其表示：最近兩年，中國政府依據國際限制核擴散等禁止大規(guī)模殺傷武器公約及公約確定的兩用物項管理目錄等國際法律文件，出臺了加強銦、鍺、鎵等稀散金屬出口管制措施。截至目前，中國根據兩用物項出口管制的有色金屬共有15種，包括銦、鎵、鍺、碲四種稀散金屬，鎢、鉬、銻、鉍四種稀有金屬以及釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧和釔七種稀土金屬。 一、兩用物項出口管制 出口管制作為一種國際通行做法，是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際公約義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，采取禁止或者限制性措施，是維護國家主權、安全、發(fā)展利益和履行國際義務的重要手段。軍民兩用物項出口管制涉及面非常廣泛。中國針對核、生物、化學、導彈等敏感物項及軍品制定了對應的出口管制清單。其中，除《軍品出口管理清單》外，其他清單所列物項被商務部和海關總署統(tǒng)一列入《兩用物項和技術出口許可證管理目錄》，并列明了相應的海關商品編號來進行管理。 目前國家商務部每年向1000多家企業(yè)發(fā)放兩用物項的出口許可證，涉及金額200多億美元。這既體現中國在新形勢下履行防擴散的國際義務、維護國家安全、服務企業(yè)開展國際貿易的擔當和能力，也對企業(yè)建立完善出口管制的合規(guī)機制、加強合規(guī)隊伍能力建設、加強關于兩用物項的全流程管理，促進中國對外貿易高質量發(fā)展提出了更高的要求和期望。 中國兩用物項出口管制管理工作起步較晚。20世紀90年代初，對外貿易經濟合作部科技司成立專門處室，開始具體負責中國兩用物項的出口管制管理工作。2005年底發(fā)布了《兩用物項和技術進出口許可證管理辦法》（中華人民共和國商務部、中華人民共和國海關總署令2005 年第29號），附件包含《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》。自2012年始，《管理目錄》每年更新一次?，F行的是2024年11月15日公布《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》（以下簡稱《兩用物項管制清單》），該《兩用物項管制清單》于2024年12月1日實施。 《兩用物項管制清單》幾乎涵蓋了所有有色金屬，并可以根據需要拓展和延伸這些有色金屬的范圍，并根據需要由商務部和海關總署制定不同的出口管理辦法?？梢允轻槍δ骋粋€國家的出口管理辦法，也可以是針對所有該稅號出口產品的管理辦法。譬如，2025年2月4日商務部、海關總署發(fā)布公告，決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，出口經營者出口所涉及物項應當依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》的相關規(guī)定向國務院商務主管部門申請許可。而商務部2024年12月3日發(fā)布《關于加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。 國外同樣實行兩用物項管制。發(fā)達經濟體國家的具有：“瓦森納協(xié)定”、“核供應國集團”、“導彈及其技術控制機制”和“澳大利亞集團”四個國際多邊管制機構被稱為“四大機制”，是國際層面具有較強影響力的多邊管制機制。其中，“瓦森納協(xié)定”涉及常規(guī)武器，“核供應集團和導彈及其技術控制機制”涉及核和導彈，“澳大利亞集團”涉及生化。以上四項機制均以清單形式對先進敏感物項和技術進行管制，通過定期召開會議、信息交流等形式保障成員國內部溝通和管制情況的評估審查；成員國通過國內法實施管制，在約束力方面，瓦森納協(xié)定和核供應國集團較強，澳大利亞集團和導彈及其技術控制機制次之。中國《兩用物項管制清單》的源頭就來自“四大機制”。 二、加強兩用物項出口管制的影響 國家加強對銦、鎵、鍺、碲、鎢、鉬、銻、鉍以及釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧和釔等稀土金屬出口管制，對國內相關企業(yè)和世界相關國家肯定會造成影響。以2023年7月3日公告的鎵、鍺產品出口管制為例，兩年來中國鎵、鍺產品出口經歷了由不適應，到適應的變化階段。2023年7月，管制政策公告后，中國鎵、鍺出口一度銳減，8、9月份出口量為零。10月第一批許可證發(fā)放后，出口才逐漸有所恢復。2024年中國鎵、鍺產品出口總體正常，其中單筆金屬鎵出口量達到8噸，已經超過管制前的最大單筆出口數量。 加強鎵、鍺產品出口管制兩年來，從正面影響看，一是中國企業(yè)的出口定價權有所提升，2024年中國鎵出口價格高于國內市場60%以上，鍺高于20%以上，出口價格高于國內市場價格。二是出口訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中，扶優(yōu)撫強效果顯現。三是下游產業(yè)鏈向中國轉移，促進了我國鎵、鍺產業(yè)升級。具體表現是紅外鏡頭和紅外整機出口占比顯著增加；世界LED封裝、鍺催化劑產能向中國大陸轉移；中國高純鎵生產企業(yè)向下游晶體材料延伸，襯底材料生產企業(yè)向器件延伸。 中國加強鎵、鍺產品出口管制也必然會產生一些負面影響。一是國外加大了資源開發(fā)力度，并取得了進展。譬如，美國正在推進鉛鋅冶煉提鎵、鍺；2024年末剛果（金）已經生產出鍺精礦產品。二是替代技術研發(fā)加快。在新技術革命的推動下，材料之間的相互替代不可避免，只要不計性能和經濟性方面存在的差異，都是可以實現的。如民用領域的紅外鍺產品正在被硅系、碲系紅外材料替代。對此，也要有足夠的認識。三是走私或變相規(guī)避頻現。 三、幾點認識 一是出臺有效政策，幫助企業(yè)解決產品銷售。實施出口管制必然會導致產品供需出現階段性失衡，所以在用好國家戰(zhàn)略儲備政策的同時，需要在國家政策支持下探索更加靈活的商業(yè)儲備方式，發(fā)揮市場機制的基礎作用，解決階段性市場供需失衡問題，保持企業(yè)生產經營正常和穩(wěn)定。 二是簡化、優(yōu)化審批流程，為企業(yè)提供便利服務。完善企業(yè)資質評定制度，對通過行業(yè)信用評級資質的企業(yè)，給予一定的簡化出口審批流程待遇。同時，針對小批次/小批量送檢或認證訂單，設置特別通道，落實企業(yè)責任，定期檢驗核實，簡化、優(yōu)化審批流程。 三是根據情況變化，適時更新管制物項清單。國家《兩用物項管制清單》是動態(tài)的，需要依據管制效果，結合資源供給、科技進步等動態(tài)因素調整。 四是建立和完善物料追蹤體系。從保障管制效果和政策威懾力，防止企業(yè)被動違規(guī)出發(fā)，需要從源頭開始建立管制物項追蹤體系，提高全產業(yè)鏈對產品流向的監(jiān)督意識，落實誰出口誰擔責，減少個別違規(guī)行為對產業(yè)整體的影響。 》點擊查看2025 SMM（第十三屆）小金屬產業(yè)大會專題報道
2025-06-12 20:12:07
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